湖州城市集团发行2.95亿美元债券，息票率4.45%

久期财经讯，湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州城市集团”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太:Ag 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太:Ag 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：2.95亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.85%区域

最终指导价：4.45%

息票率：4.45%

收益率：4.45%

发行价格：100

交割日：2026年5月26日

到期日：2029年5月26日

资金用途：根据国家发改委证书，用于境外债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、东方证券香港、信银资本、中国银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、民生银行香港分行、国信证券香港、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3379901260