交银租赁管理香港拟发行5年期人民币债券，最终指导价1.88%

久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”，穆迪：A2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行5年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

维好和股权购买承诺协议提供人：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金租”，下称“公司”)

发行人评级：穆迪：A2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A 稳定

公司评级：穆迪：A2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

类型：高级无抵押债券，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.50%区域

最终指导价：1.88%

交割日：2026年6月2日

资金用途：一般公司用途(包括对公司及其子公司整体租赁业务的投资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、建银国际、中金公司、中信银行国际、中信建投国际、中国银河国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、德意志银行、星展银行、高盛亚洲、国泰君安国际、海通银行、海通国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、日兴证券、渣打银行(B&D)

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行