交银租赁管理香港拟发行3年期美元高级票据，最终指导价SOFR+48bps

久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

维好协议和资产购买协议提供人：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金租”，以下简称“公司”)

公司评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押票据，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+48bps

交割日：2026年6月2日

资金用途：用于一般公司用途(包括对公司及其附属子公司的整体租赁业务投资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、建银国际、中金公司、中信银行国际、中信建投国际、中国银河国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、德意志银行、星展银行、高盛亚洲、国泰君安国际、海通银行、海通国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、日兴证券、渣打银行(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行