义乌国资运营公司拟发行3年期美元债券，最终指导价4.35%

久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：义乌市国有资本运营有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：美元

发行规模：美元基准规模

初始指导价：4.85%区域

最终指导价：4.35%

交割日：2026年5月29日

资金用途：根据国家发改委的证书，用于对集团一年内到期的中长期境外债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、渣打银行(B&D)、中国银行、财通国际、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、平安证券(香港)、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行