济南历城控股集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.20%区域

久期财经讯，济南历城控股集团有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co., Ltd.，简称“济南历城控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：历城国际发展有限公司(Licheng International Development Co., Ltd.)

担保人：济南历城控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

交割日：2026年6月4日

资金用途：根据国家发改委证书及框架用于偿还集团现有的离岸债务

控制权变更回售：101%

可持续发展债券：该债券将根据集团的可持续金融框架作为“可持续发展债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、光银国际、兴证国际、中国银河国际、中信银行国际、中信建投国际、中诚国际证券、长江证券香港、民银资本、信银资本、东兴证券香港、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、国投证券香港、申万宏源香港、国金证券香港、中泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续结构顾问：中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行