港铁公司(00066.HK)拟发行多系列欧元绿色债券，初始指导价MS+65bp区域、MS+90bp区域和MS+125bp区域

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK，标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 稳定)拟发行Reg S、8年期、12年期和20年期、以欧元计价的固定利率高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：香港铁路有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/Aa3(标普/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的25,000,000,000美元债务发行计划

发行规则：Reg S

币种：欧元

发行规模：欧元基准规模

期限：8年期 | 12年期 | 20年期

初始指导价：MS+65bp区域 | MS+90bp区域 | MS+125bp区域

交割日：2026年6月10日

资金用途：将募集资金用于为港铁公司的《可持续融资框架》中的第4节所列之合资格绿色投资项目提供全部或部分融资或再融资。

第二方意见提供人：惠誉常青

其他条款：港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、东方汇理、德意志银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、法国兴业银行

联席牵头经办人：中国银行香港、巴克莱银行、美银证券、花旗集团、工银亚洲、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团

独家ESG结构顾问：法国兴业银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行