瑞银集团(UBS.US)发行15亿美元T1资本永续债券，息票率6.875%

久期财经讯，瑞银集团(UBS Group AG，UBS.US)发行144A/Reg S、以美元计价的T1资本债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：瑞银集团

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB

类型：可变利率、T1资本永续债券

发行规则：144A/Reg S

期限：PNC6.5

发行规模：15亿美元

息票率：6.875%，固定利率至首个重置日，此后每5年重置一次新固定利率，重置利率为MS+利差

收益率：6.875%

发行价格：100

交割日：2026年6月5日

首个赎回日：2032年6月5日

首个重置日：2032年12月5日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元