绿城中国(03900.HK)拟发行高级美元票据，初始价5.00%区域

久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称绿城中国”，03900.HK，穆迪：Ba3 正面，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、高级票据，364日期限、初始指导价5.00%区域。该债券将于香港交易所上市。

该债券将由绿城中国发行，由绿城中国在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保。本次募集资金将用于为现有债务再融资和一般企业用途。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、德银以及里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，瑞银、海通国际以及国泰君安国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

久期财经了解到，绿城中国控股有限公司是中国房产品开发及生活综合服务供应商之一，2012年6月8日，绿城中国引进九龙仓集团有限公司作为战略性股东，九龙仓合共投资约港币51亿元（约人民币41.6亿元），包括认购配售股份约4.9亿股及认购可换股证券（已于2014年2月全数赎回）。

根据万得数据，截至2019年6月30日，九龙仓拥有该公司已发行股本总额约24.9%的权益。