建设银行(00939.HK)香港分行拟发行3年期和5年期美元绿色票据，初始价SOFR+90bps区域和SOFR+100bps区域

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行3年期和5年期、Reg S、以美元计价的浮动利率绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色票据，根据建设银行的绿色、社会、可持续和可持续发展挂钩债券框架(以下简称“GSSS债券框架”)发行，归属于建设银行以及建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：SOFR+90bps区域 | SOFR+100bps区域

交割日：2026年6月15日

资金用途：为向参与合资格绿色项目的客户发放的贷款以及本行自身在合资格绿色项目中的运营活动提供全部或部分融资及/或再融资，上述合资格绿色项目须符合绿色合资格类别之绿色标准，并如“GSSS债券框架”所述，且须遵守适用法律法规(包括有关将所得款项汇入中国境内的相关规定)。

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

外部审查：安永华明会计师事务所出具独立有限审计报告(“审计报告”)

香港品质保证局证书：香港品质保证局的独立认证(“香港品质保证局预发行阶段证书”)

联席牵头经办人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗集团、中信证券、招商银行、东方汇理、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、日兴证券、渣打银行

独家绿色结构顾问：建银亚洲

B&D：渣打银行 | 恒生银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行