洛阳盛世城建投资拟发行3年期人民币绿色债券，最终指导价4.0%

久期财经讯，洛阳盛世城市建设投资有限公司(Luoyang Shengshi Urban Construction Investment Co., Ltd. ，简称“洛阳盛世城建投资”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：洛阳盛世城市建设投资有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：4.0%

交割日：2026年6月12日

到期日：2029年6月12日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架，置换其现有的离岸债务

绿色债券：债券将在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

承销商：海通国际、申万宏源香港、民银资本、国信证券香港、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、光银国际、复星国际、招银国际、金信期盈国际、鑫元证券、申投证券、中和金控、沅景证券亚洲、霁海国际证券、东吴证券香港、新香港证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行