香港按揭证券拟发行港币和人民币数码原生票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)拟发行、固定利率、以港币和人民币计价的高级无抵押数码原生票据。(MANDATE)

上述票据归属于发行人的中期票据计划，预期发行评级为Aa3/AA+(穆迪/标普)。

本次港元票据发行已委托中国银行香港、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、建银亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、三菱日联证券、华侨银行、法国兴业银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

本次人民币票据发行已委托中国银行香港、东方汇理、汇丰银行、工银亚洲、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交通银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行国际、中金公司、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联证券、法国兴业银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

上述票据将以无纸化登记形式发行，通过HSBC Orion作为登记和清算平台，并通过债务工具中央结算系统清算，安排于2026年6月9日起召开一系列固定收益投资者电话会议。