加拿大皇家银行(RY.US)发行合计17.5亿欧元高级债券，息票率3.375%和3.75%

久期财经讯，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada，RY.US)发行2只以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：加拿大皇家银行

预期发行评级：A1/A/AA-

发行规则：Reg S

类型：可变利率、高级无抵押绿色债券 | 可变利率、高级无抵押债券

币种：欧元

发行规模：10亿欧元 | 7.5亿欧元

期限：4NC3 | 8NC7

息票率：3.375%，若首个选择性赎回日未赎回，息票率重置为3mE+52 | 3.75%，若首个选择性赎回日未赎回，息票率重置为3mE+85

收益率：3.377% | 3.794%

发行价格：99.994 | 99.737

交割日：2026年6月15日

选择性赎回日：2029年6月15日 | 2033年8月3日

到期日：2030年6月15日 | 2034年8月3日

资金用途：根据2025年7月9日的发售通函的规定，根据发行人2020年6月的可持续债券框架，票据被指定为绿色债券，用于发售通函中收益使用-可持续票据中所述的绿色目的 | -

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3406773740 | XS3406773666