香港按揭证券发行合计85亿港币数码原生票据，息票率3.355%和3.431%，最终认购近1.5倍

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)发行2年期和5年期、固定利率、以港币计价的高级无抵押数码原生票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

币种：港元

发行规模：60亿港元 | 25亿港元

期限：2年期 | 5年期

初始指导价：HIBOR+30bps区域 | HIBOR+35bps区域

最终指导价：HIBOR+0bps | HIBOR+5bps

息票率：3.355% | 3.431%

收益率：3.355% | 3.431%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年6月15日

到期日：2028年6月15日 | 2031年6月15日

资金用途：所发行票据的净收益将由发行人用于满足其部分一般性融资需求

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、建银亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、三菱日联证券、华侨银行、法国兴业银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

DLT平台及平台提供人：HSBC Orion及汇丰银行

ISIN：HK0001313748 | HK0001313755

认购情况

2年期债券最终认购金额79亿港元，来自26个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构94.00%，官方机构5.00%，资产管理公司/基金管理公司/私人银行1.00%。

5年期债券最终认购金额44亿港元，来自12个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构96.00%，资产管理公司/基金管理公司/私人银行4.00%。