杭州富阳城投拟发行3年期人民币高级债券，初始指导价3.5%区域

久期财经讯，杭州富阳城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Fuyang City Construction Investment Group Co., Ltd，简称“杭州富阳城投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的固定利率高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：杭州富阳城投集团(香港)有限公司(Hangzhou Fuyang Chengtou Group (HK) Limited)

维好协议提供人：杭州富阳城市建设投资集团有限公司(以下简称“公司”)

公司评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

交割日：2026年6月16日

资金用途：用于偿还现有离岸债务本金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、海通国际、中国银行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券香港、国泰君安国际、华泰国际、浦发银行香港分行、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行