临沂城投集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.10%区域

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：美元

初始指导价：5.10%区域

交割日：2026年6月26日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于为现有境外债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、兴证国际、信银资本、国泰君安国际、中信证券、中国银河国际、申万宏源香港、天风国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、中诚国际证券、中金公司、浙商银行香港分行、民银资本、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、浦发银行香港分行、星空证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行