中国财政部发行合计50亿欧元高级债券，息票率2.625%、2.875%和3.125%

久期财经讯，中华人民共和国(The People's Republic of China，简称“中国”)通过财政部发行Reg S、5年期、8年期和12年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

类型：固定利率、高级无抵押欧元债券

发行规则：Reg S

币种：欧元

规模：25亿欧元 | 15亿欧元 | 10亿欧元

期限：5年期 | 8年期 | 12年期

初始指导价：MS+15bps区域 | MS+22bps区域 | MS+33bps区域

最终指导价：MS+3bps | MS+12bps | MS+22bps

息票率：2.625% | 2.875% | 3.125%

收益率：2.768% | 2.966% | 3.212%

发行价格：99.341 | 99.360 | 99.145

交割日：2026年7月3日

到期日：2031年7月3日| 2034年7月3日| 2038年7月3日

资金用途：债券发售所得净收益将用于财政部的一般政府用途。

其他条款：卢森堡交易所、港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、农业银行、美银证券、建设银行、中金公司、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、工商银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行(B&D)、瑞银集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001314506 | HK0001314514 | HK0001314522