富卫集团(01828.HK)发行2.7亿新币次级资本证券，息票率3.18%，最终认购超4.5倍

久期财经讯，富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团”，01828.HK，穆迪：Baa1 稳定, 惠誉：BBB+ 正面)发行Reg S、5.75年期、以新币计价的次级资本证券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：富卫集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定, 惠誉：BBB+ 正面

预期发行评级：Baa2 / BBB-(穆迪/惠誉)

发行类型：固定利率，新币次级资本证券，归属于发行人的全球中期票据和资本证券计划

发行规则：Reg S

币种：新币

发行规模：2.7亿新币

期限：5.75年期

初始指导价：3.55%区域

最终指导价：3.18%

息票率：3.18%

收益率：3.18%

发行价格：100

交割日：2026年7月14日

到期日：2032年4月14日

到期偿付：在预计到期日或之后的任何赎回或分配偿付都应满足集团最低资本要求(GMCR)和集团规定资本要求(GPCR)以及任何其他适用的偿付能力资本要求，除非相关监管机构指示或允许此类赎回(“集团资本要求赎回条件”)。

提前赎回：税务原因/税收减免事件/评级事件/监管事件时，可以最低未偿金额按面值全部赎回(仅限于监管赎回条件)。

资金用途：资本证券的净收益将用于发行人及/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于对2018年2月1日发行、并于2023年8月25日更替(novated)予发行人的规模为2亿美元、息票率6.675%的次级永续资本证券进行再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万新币/25万新币;英国法，次级条款受开曼群岛法律管辖

联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、星展银行、华侨银行、大华银行

联席牵头经办人：高盛亚洲、汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3420264866

认购情况：

债券最终认购金额13亿新币，来自74个账户

投资者地域分布：新加坡83.00%，非新加坡17.00%。

投资者类型：基金管理公司/保险公司81.00%，私人银行/其他14.00%，银行5.00%。