浙能集团发行32亿人民币绿色债券，息票率2.02%，最终认购超4倍

久期财经讯，浙江省能源集团有限公司(Zhejiang Provincial Energy Group Company Limited，简称“浙能集团”，穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：浙江能源国际有限公司(Zhejiang Energy International Limited，简称“浙能国际”)

维好和流动性支持提供人：浙江省能源集团有限公司

维好和流动性支持提供人评级：穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：32亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.65%区域

最终指导价：2.02%

息票率：2.02%

收益率：2.02%

发行价格：100

交割日：2026年7月14日

到期日：2031年7月14日

资金用途：净收益将用于根据国家发改委证书对集团现有的离岸债务进行再融资，并根据公司的绿色融资框架对符合条件的绿色项目进行等额融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际、中信证券、工银国际、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银新加坡、建银亚洲、北银国际、招商永隆银行、中金公司、星展银行、海通国际、浙商银行香港分行、中国银河国际、华夏银行香港分行、兴证国际、农银国际

独家绿色结构行：渣打银行

第二方意见提供人：穆迪

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001319786

认购情况

债券最终认购金额130亿人民币，来自67个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构78.00%，主权财富基金11.00%，资产管理公司/基金管理公司8.00%，私人银行/私人财富3.00%。