丽新发展(00448.HK)：LASUDE 5 07/28/26特别决议已获通过，将根据交换要约发行新票据
久期财经讯，6月30日，丽新发展有限公司(LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED，简称“丽新发展”，00448.HK)发布有关LASUDE 5 07/28/26(ISIN: XS2368038050)同意征求及交换要约结果的公告。
同意征求之结果
同意征求于伦敦时间二零二六年七月七日下午四时正届满。于二零二六年七月十日大会结束后，担保人欣然公布，特别决议案已于大会上获正式通过及合资格条件已获达成。担保人决定实施特别决议案。
由于合资格条件已获达成，待同意征求之条件获达成或豁免后，发行人及担保人预期将于生效日期(即于二零二六年七月二十八日或前后)签立修订文件以落实建议修订及豁免。
如同意征求备忘录进一步所述，待同意征求之条件获达成或豁免后，担保人现时预期同意费及任何不合资格票据持有人付款将于结算日期(即于二零二六年七月二十八日或前后)支付。根据同意征求提交指示之现有票据，仅会于结算日期结算时间后解除冻结。
建议修订及豁免将于生效日期签立修订文件后生效，并将对所有票据持有人具约束力。为免生疑问，签立修订文件须待悉数支付同意费及任何不合资格票据持有人付款后方可作实。
交换要约之结果
交换要约于伦敦时间二零二六年七月七日下午四时正届满。担保人谨此知会合资格票据持有人，截至交换截止期限，本金总额为476,970,000美元之现有票据已根据交换要约有效提交以供交换。担保人已决定接纳根据交换要约有效提交以供交换之所有现有票据。
如交换要约备忘录进一步所述，待交换要约之条件获达成或豁免后，由于3CRC出售所得款项条件已获达成，就现有票据之本金每1,000美元而言，现有票据已有效提交并获接纳以供交换之合资格票据持有人将于结算日期收取交换代价，即现金款项300美元及本金700 美元之新票据。
待交换要约之条件获达成或豁免后，根据交换要约，新发行人将于结算日期(即于二零二六年七月二十八日或前后)发行本金总额为333,879,000美元之新票据作为新票据代价，而担保人将于结算日期支付现金143,091,000美元作为现金代价。
