东进淮州新城投资拟发行3年期美元债券，初始价5.0%区域，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，成都东进淮州新城投资集团有限公司(Chengdu Dongjin Huaizhou Xincheng Investment Group Co., Ltd.，简称“东进淮州新城投资”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司

发行人评级：联合国际:BBB 稳定

SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2026年7月16日

到期日：2029年7月16日

资金用途：根据国家发改委证书，偿还发行人2026年到期的中长期离岸债券

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鸿昇证券、国金证券香港、海通银行、天府国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、中国银河国际、中信证券、中信银行国际、民银资本、中环国际证券、东兴证券香港、建银国际、兴证国际、香港万峰证券、星河证券、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行