广发证券(01776.HK)：GFSECU 0 01/12/27可转债转换价调整为每股19.08港元
久期财经讯，7月15日，广发证券股份有限公司(简称“广发证券”，01776.HK)发布调整于2027年到期的2,150百万港元零息可转换债券(GFSECU 0 01/12/27)的转换价的公告。
于2026年3月30日，董事会审议并批准了截至2025年12月31日止年度的利润分配方案，该方案其后于2026年6月25日举行的本公司2025年度股东周年会上获得股东批准。根据利润分配方案，本公司将向全体股东派付截至2025年12月31日止年度每10股人民币5元的末期股息(「末期股息」)。就H股持有人而言，末期股息将派付予于2026年7月16日(「记录日期」)名列本公司H股股东名册的H股持有人。根据债券的条款及条件，末期股息属于资本分配的定义范围。据此，就宣派及派付末期股息而言，每股H股转换价将由19.82港元调整至19.08港元，自2026年7月17日(即紧随记录日期后翌日)起生效(「该调整」)。除该调整外，债券的所有其他条款及条件维持不变。
于本公告日期，未转换债券的本金总额为2,150,000,000港元。紧随该调整后，按经调整转换价每股H股19.08港元悉数转换债券后本公司可发行的H股最高数目将为112,683,438股H股，相当于:
(a)由按初始转换价每股H股19.82港元计算的108,476,287股H股增加4,207,151股H股(「额外转换股份」);
(b)于本公告日期本公司的现有已发行H股数目的约5.87%及现有已发行股本总数的约1.44%;及
(c)按经调整转换价每股H股19.08港元悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的本公司已发行H股数目的约5.54%及已发行股份总数的约1.42%。
额外转换股份将根据股东于2025年11月26日批准的一般性授权发行及配发，据此，本公司可发行及配发最多340,359,240股H股。于本公告日期，本公司已根据一般性授权发行及配发219,000,000股H股，且一般性授权之未动用部分足以覆盖根据债券条款及条件调整转换价后将予发行的转换股份最高数目。
本公司已向香港联交所申请批准于转换债券后将予配发及发行的额外转换股份在香港联交所上市及买卖。
