资阳发展集团拟发行3年期美元可持续债券，初始价4.85%区域，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，资阳发展投资集团有限公司(Ziyang Development Investment Group Co., Ltd.，简称“资阳发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：资阳发展投资集团有限公司

SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续增信债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.85%区域

交割日：2026年7月23日

到期日：2029年7月23日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，对发行人现有的离岸债务进行再融资

可持续金融债券：债券将在可持续金融框架下发行

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、浦发银行香港分行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、兴证国际、招证国际、招银国际、广发证券香港、香港万峰证券、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、鑫元证券、新宏域国际证券、脉搏资本、申万宏源香港、淞港国际证券、圆通环球证券、中泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行