瑞安房地产(00272.HK)：对SHUION 9.75 01/26/29发起同意征求修订条款

作者：王之昀 | 查看PDF原文 2026-07-27 13:52

久期财经讯，7月27日，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)发布关于SHUION 9.75 01/26/29(ISIN: XS3040578745)之同意征求。该票据为规模4.5亿美元，息票率9.75%，于2029年到期的高级票据，由Shui On Development (Holding) Limited发行，瑞安房地产有限公司提供担保。

同意征求

本次同意征求的目的是寻求票据持有人的同意，以修改契约中关于(i)“限制性付款”契约和(ii)“固定费用覆盖率”定义的条款，在每种情况下均旨在消除投资物业(定义见契约)重估(其本质为非现金)对我们产生债务(定义见契约)和/或进行限制性付款(定义见契约)能力的影响，以更好地反映我们的轻资产商业模式，并为发行人、母担保人(定义见契约)和受限子公司(定义见契约)提供额外的灵活性。

根据《同意征求声明》所载的同意征求条款和条件，发行人将向在截止期限或之前有效提交同意的每名票据持有人(定义见契约)支付每1,000美元票据本金6.00美元，前提是收到所需同意。

预计任何应付的同意款项将在付款日支付给在截止期限前适当提交同意的持有人。

发行人支付任何同意款项的义务取决于《同意征求声明》中所述的同意条件。

如果在截止期限或之前收到所需同意，则在记录日持有票据并根据《同意征求声明》条款在截止期限前交付有效同意的所有持有人，将在付款日收到同意款项，此后拟议的票据修订将生效并对所有票据持有人具有约束力。

如果在截止期限或之前未收到所需同意，或者《同意征求声明》中所述的同意条件未得到满足且同意征求被终止，则修订契约的补充契约将不会签署，同意款项将不会支付，拟议修订也不会生效。

同意征求的结果将在新加坡交易所网站www.sgx.com、香港交易所网站www.hkexnews.hk及统计和信息代理网站https://projects.sodali.com/sol上公布。