花样年控股(01777.HK)：境外债务重组于7月30日正式生效，强制转换债券换股价拟调整为每股股份7.60港元
久期财经讯，7月30日，花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”，01777.HK)发布关于境外债务重组之最新进展的公告。
重组生效日期落实
本公司欣然宣布重组生效日期已于2026年7月30日落实。
重组主要涉及解除所有计划债权人债权(不包括任何被排除信贷支持)，以换取于重组生效日期根据各计划向计划债权人发行的计划代价权益。
于重组生效日期:
(a)根据重组条款，本公司已发行以下金融工具，并将根据各计划条款，作为计划代价权益的一部分向合资格计划债权人分派:
于重组生效日期强制转换完成后，于发行日期，强制转换债券本金额的50%将根据强制转换债券信托契据的条款强制转换为强制转换债券换股股份，而强制转换债券的未偿还本金额将相应减少。
(b) 已发行新股份正根据各计划条款分派予合资格计划债权人。
(c)适用的重组支持协议费用已支付予遵守重组支持协议条款，且根据重组支持协议条款仍符合资格收取重组支持协议费用的各参与债权人。
短期票据、长期票据及强制转换债券预期将于2026年7月31日于新加坡证券交易所有限公司上市。
根据各计划条款，现有票据全球票据已或将注销。于本公告日期，根据各计划条款，概无已发行或尚未偿还现有票据。
任何未申领权益均将作为信托资产发行并交付予GLAS Agency(Hong Kong)Limited(以持有期受托人身份行事)，根据持有期信托契约条款，于持有期届满日期前以信托方式为相关未申领计划债权人持有任何该等未申领权益。
持有期届满日期为2027年2月1日(即2027年1月30日(即重组生效日期后满六个历月之日)后下一个营业日)。本公司可全权酌情延长该日期，如获延长，将以书面形式通知计划债权人。
截止时间为持有期届满日期前第十五(15)个营业日下午5时正(香港特区时间)或凌晨4时正(开曼群岛时间)，即最迟为2027年1月7日。该日期至关重要，因为其为根据各计划(i)未申领计划债权人(为非受制裁影响计划债权人)须透过交易网站(https://clients.dfkingltd.com/fantasia)向资讯代理提交;或(ii)未申领计划债权人(为被阻却计划债权人)须透过电邮向被阻却计划债权人计票代理提交所有必要文件的最后日期，以根据持有期信托契约条款确立其对相关信托资产应享份额的各自权益。
根据特定授权发行新股份
本公司进一步宣布，根据股东于2026年5月15日批准的相关特定授权，新股份(如下表所述)已正式发行及/或将予发行。
强制转换债券之定期强制转换
根据强制转换债券条款及条件第6(F)(ii)条之规定，本公司谨此公告首个定期强制转换记录日期为2026年7月30日，即强制转换债券之发行日期。
根据强制转换债券的条款及条件，强制转换债券发行日期本金额50%将按强制转换债券换股价强制转换为强制转换债券换股股份。将就首个定期强制转换记录日期进行定期强制转换，总本金额为250,591,526美元(即强制转换债券发行日期501,183,055美元本金额约50%)将按每股1.52港元的初始强制转换债券换股价转换为合共1,285,930,197股强制转换债券换股股份。
强制转换债券换股价之预期调整
由于进行股份合并，根据强制转换债券的条款及条件，强制转换债券换股价预期将由每股新现有股份1.52港元调整为每股新合并股份7.60港元，自2026年8月14日(即股份合并的生效日期)起生效。
根据于本公告日期强制转换债券的未偿还本金总额，于上述调整强制转换债券换股价生效后，预期于未偿还强制转换债券悉数转换时，本公司将予发行的最高股份数目将由2,571,858,330股新现有股份减少至514,371,666股新合并股份。
为免生疑问，任何相关转换日期早于股份合并生效日期的强制转换债券的转换(包括上文所述的首次定期强制转换)，均须按初始强制转换债券换股价每股1.52港元进行，而任何相关强制转换债券转换日期落于或晚于股份合并生效日期的强制转换债券的转换，则须按经调整强制转换债券换股价每股股份7.60港元进行。
本公司将适时或根据适用法律及监管规定的要求就股份合并及更改每手交易单位提供更新。
