万科企业(02202.HK)：为"23万科MTN002"追加12亿元应收账款质押增信
久期财经讯，7月30日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布关于为2023年度第二期中期票据(债券简称:23万科MTN002，以下简称“本期债券”)提供应收款质押担保的公告。
为保障债券持有人利益，本公司于2026年5月6日召开了本期债券2026年第一次持有人会议，审议并表决通过了议案一:本期中期票据本息兑付安排调整的议案(特别议案)(以下简称《增信议案》)。在已表决通过的《增信议案》中，本公司承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人直接或通过集团公司内下属公司间接持有的对下列公司的应收账款质押(昆明万宜房地产开发有限公司、武汉万云房地产有限公司)，并承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起60个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。本公司就上述增信担保措施落实情况说明如下:
一、新增增信措施的情况
(一)本次增信措施对应的债券基本情况
1、发行人名称:万科企业股份有限公司(以下简称“本期债券”)
2、债券名称:万科企业股份有限公司2023年度第二期中期票据
3、债券代码:102381172
4、债券简称:23万科MTN002
5、债券规模:本期债券的发行规模为人民币200,000万元，当前余额为119,778万元。
6、债券期限:本期债券为3年期。根据《关于万科企业股份有限公司2023年度第二期中期票据2026年第一次持有人会议决议的公告》(以下简称《会议决议》)，本期债券于2026年5月12日实施固定兑付安排，并支付本金(扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有)的40%及到期利息，剩余60%的本金展期1年，兑付日为2027年5月12日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间不另计利息)。
7、票面利率:3.10%
8、本金偿付安排及兑付日:根据《会议决议》，本期债券剩余60%本金展期一年，兑付日为2027年5月12日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间不另计利息)。
(二)新增的增信措施
本期债券原无增信措施。根据《增信议案》，本公司将直接或通过集团公司内下属公司间接持有的对下列公司(昆明万宜房地产开发有限公司、武汉万云房地产有限公司)的应收账款质押作为增信担保措施。
截至目前，本公司已聘请北京清律律师事务所代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。北京清律律师事务所已分别与出质人昆明万阔房地产开发有限公司、武汉市万科房地产有限公司签署了应收账款质押协议，并已在中国人民银行征信中心办理质押担保登记手续。
二、质押协议主要内容
1、质押标的
质押标的包括但不限于:
1)项目应收账款债权所产生的到期或将到期的回收款及其附属担保权益实现后对应比例的回收款;
2)项目应收账款债权被清收所产生的相应比例的回收款;
3)请求、起诉、收回、接受与项目应收账款债权相关的对应比例的全部应偿付款项;
4)来自与项目应收账款债权相关的孳息、承诺利益以及强制执行项目应收账款债权的相应比例的全部回收款。
2、主债权及担保范围
(1)主债权
发行人发行的23万科MTN002债券项下应付未付本金、利息、违约金(如适用)等款项总额，包括但不限于债券应付的本金、利息及因发行人违约(如有)而产生的应由发行人承担的罚息(如有)、违约金(如有)、损害赔偿金(如有)。
(2)担保范围
担保范围为其主债权及为实现主债权和担保权利产生的合理费用。
3、质押担保的期限
质押协议生效之日至23万科MTN002债券项下的兑付日，即2027年5月12日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间不另计利息)，或持有人已各自实现了质押担保合同项下全部质权之日，以较早者为准。
三、标的公司及出质人情况
截至本公告日，本公司已为23万科MTN002提供如下增信措施:
一是出质人享有的对昆明万宜房地产开发有限公司的人民币1,140,000,000.00元的应收账款债权质押;
二是出质人享有的对武汉万云房地产有限公司的人民币60,000,000.00元的应收账款债权质押。
