易鑫集团(02858.HK)拟发行3年期日元债券，初始指导价3.5%

久期财经讯，易鑫集团有限公司(Yixin Group Limited，简称“易鑫集团”，02858.HK)拟发行3年期、Reg S、以日元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：易鑫集团有限公司

发行人评级：JCR：BBB+

预期发行评级：BBB+(JCR)

类型：固定利率、高级无抵押欧洲日元债券

发行规则：Reg S

币种：日元

期限：3年期

初始指导价：3.5%

交割日：2026年8月10日

控制权变更事件回售/退市事件回售/违反财务契约事件回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，为现有债务再融资、发展集团的海外融资租赁业务以及发行人海外子公司的一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：日兴证券、国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行