四川发展拟发行3年期美元可持续债券，初始指导价5.00%

久期财经讯，四川发展(控股)有限责任公司(Sichuan Development Holding Company Limited，简称“四川发展”，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)

条款如下：

发行人：怡锦投资有限公司(YIELDKING INVESTMENT LIMITED)

担保人：四川发展国际控股有限公司(Sichuan Development International Holding Company Limited，简称“四川发展国际”)

维好协议及股权购买承诺协议提供人：四川发展(控股)有限责任公司(以下称“公司”)

公司评级：惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券，归属于发行人的中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.00%

交割日：2026年8月10日

资金用途：根据国家发改委证书，对部分中长期离岸债务进行再融资，并按照公司可持续金融框架的规定，将等额资金用于为符合条件的绿色和/或社会项目提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、中信建投国际、渣打银行(B&D)、中金公司、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交通银行、上银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、海通银行、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行、申万宏源香港、浦发银行香港分行

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续发展结构行：渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行