光大证券国际拟发行3年期人民币票据，最终指导价1.86%

久期财经讯，中国光大证券国际有限公司(China Everbright securities International Company Limited，简称“光大证券国际”，穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人： Advance I (BVI) Limited

担保人：中国光大证券国际有限公司

维好协议提供人：光大证券股份有限公司(Everbright Securities Company Limited，简称“光大证券”，06178.HK)

维好协议提供人评级：穆迪：Baa3 正面

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：1.86%

交割日：2026年8月12日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：光证国际、渣打银行(B&D)、汇丰银行、中国银行、中信银行国际、光大银行香港分行、上银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、建设银行(亚洲)、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、华夏银行香港分行、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行