鲁商集团发行5亿人民币债券，息票率2.2%，青岛银行(03866.HK)济南分行提供SBLC

久期财经讯，山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co., Ltd.，简称“鲁商集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：富源国际有限公司(FUYUAN WORLDWIDE LIMITED)

担保人：山东省商业集团有限公司

SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK)济南分行

类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.9%区域

最终指导价：2.2%

息票率：2.2%

收益率：2.2%

发行价格：100

交割日：2026年8月19日

到期日：2029年8月19日

资金用途：根据发售通函中所述，为集团2026年8月到期的现有中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为200万人民币/100万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中航国际、光银国际、中信银行国际、中诚国际证券、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、招商证券国际、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、国投证券香港、浦发银行香港分行、淞港国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001324760