上海电气(02727.HK)拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价2.40%区域

久期财经讯，上海电气集团股份有限公司(Shanghai Electric Group Company Limited，简称“上海电气”，02727.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 正面)拟发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押有担保绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Shanghai Electric Global Capital Limited

担保人：上海电气香港有限公司(SHANGHAI ELECTRIC HONGKONG CO. LIMITED，简称“上海电气香港”)

维好协议提供人：上海电气集团股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定

维好协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 正面

预期发行评级：A3(穆迪)

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.40%区域

交割日：2026年8月19日

资金用途：根据绿色金融框架进行一般公司用途和离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交银国际、汇丰银行、工银亚洲、工银国际、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、东方证券香港、浦发银行香港分行

境内协调人：国泰海通证券、交通银行、建设银行上海分行、招商银行上海分行、民生银行上海自贸区分行、浦发银行上海分行

第二方意见提供人：穆迪

独家ESG结构顾问：国泰君安国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司