昆明产投拟发行1.5年期人民币可持续债券，最终指导价4.0%

久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)拟发行Reg S、1.5年期、以人民币计价的可持续债券。(FPG)

条款如下：

发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)

担保人：昆明产业开发投资有限责任公司

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：1.5年期

最终指导价：4.0%

交割日：2026年8月18日

到期日：2028年2月18日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，偿还离岸债券的本金

可持续债券：该等债券将在可持续金融框架下作为“可持续债券”发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、申投证券、招证国际、远东宏信国际、华夏银行香港分行、汇金证券国际、浦发银行香港分行(B&D)、山证国际、星河证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续结构顾问：申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行