国家电网发行合计149亿人民币债券，息票率1.86%、2.18%和2.46%

久期财经讯，国家电网有限公司(State Grid Corporation of China，简称“国家电网”，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、10年期和20年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：State Grid Overseas Investment (BVI) Limited

担保人：国家电网有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：39亿人民币 | 70亿人民币 | 40亿人民币

期限：5年期 | 10年期 | 20年期

初始指导价：2.45%区域 | 2.80%区域 | 3.10%区域

最终指导价：1.86% | 2.18% | 2.46%

息票率：1.86% | 2.18% | 2.46%

收益率： 1.86% | 2.18% | 2.46%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2026年8月20日

资金用途：用于再融资和一般企业用途，但须遵守相关法律法规

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、中国银行、中信证券、农业银行、交通银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、中信银行、中金公司、花旗集团、建银亚洲

B&D：中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001323929 | HK0001323937 | HK0001323945