中信证券国际拟发行5年期美元债券，初始指导价SOFR+105bps区域

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”,惠誉：A- 稳定,标普： BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、浮动利率、以美元计价的票据。(IPG)

条款如下：

发行人：CSI MTN LIMITED

担保人：中信证券国际有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定,标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押票据，归属于发行人的70亿美元有担保中期票据计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

交割日：2026年8月25日

资金用途：用于营运资本及一般企业用途，或为对现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;增量为20万美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行、招商银行、民生银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、三菱日联证券、野村证券、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行