旭辉控股集团(00884.HK)：拟发行约4.08亿股股份，用于清偿及注销原有境内债6亿元人民币
久期财经讯，8月26日，旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK)发布公告，诚如该公告所述，根据股票选项，每持有人民币100元面值的境内债券的相关持有人将有权根据境内债券重组的条款，收取相等于处置对应的68股股份所得款项净额的金额。截至本公告日期，本金金额约人民币6亿元的境内债券已选择及获接纳参与股票选项。根据境内债券持有人在相关截止日期前已作出的选择，本公司为股票选项目的而将配发及发行的股份数目为407,937,848股。
董事会谨就股份发行提供进一步资料如下：
1.于交割时，已选择及获接纳参与股票选项、本金金额人民币6亿元的原有境内债券将获全数清偿及注销，而下文各段所述的行政及程序事宜将于交割后进行，有关事宜不会影响原有境内债券的清偿及注销。
2.原有境内债券将置换为相同面值的新债券(「新境内债券」)。尽管新境内债券与原有境内债券面值相同，惟基于下文第5段所述的原因，本集团不会就清偿及注销新境内债券产生额外的现金流出净额。
3.本公司为CIFI Purpose Trust的财产授予人，根据信託契据，本公司并无权利或权力指示或指令CIFI Purpose Trust或特殊目的公司。新境内债券持有人有权于交割后28个月内定期发出指示出售认购股份。于上述28个月期限届满时，特殊目的公司持有的任何尚未出售的认购股份将被强制出售。不论是自愿出售或是强制出售，旭辉中国须于出售完成后6个月内，安排支付相等于出售相关认购股份所得款项净额的金额以用作清偿及注销相关新境内债券。
4.根据股票选项文件，旭辉中国作为新境内债券的发行人有责任于到期日前以出售认购股份的所得款项净额清偿及注销新境内债券。特殊目的公司将按旭辉中国相关债权人的指示出售认购股份，而出售所得款项净额将用于清偿及注销新境内债券。
5.相关新境内债券的实际清偿金额将相等于出售认购股份的所得款项净额。在支付相等于出售全部认购股份所得款项净额的金额后，新境内债券将获悉数清偿及注销。本集团将不会就清偿及注销新境内债券产生额外现金流出净额。
