腾讯音乐(01698.HK)发行合计10亿美元债券，息票率5.05%和5.65%

久期财经讯，腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment Group，简称“腾讯音乐”，01698.HK，TME.US，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定)发行SEC、5年期和10年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：腾讯音乐娱乐集团

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：SEC

币种：美元

规模：5亿美元 | 5亿美元

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T+90bps区域 | T+125bps区域

最终指导价：T5+60bps | T10+95bps

息票率：5.05% | 5.65%

收益率：5.095% |  5.698%

发行价格：99.804 | 99.638

交割日：2026年9月10日

到期日：2031年9月10日 | 2036年9月10日

资金用途：一般公司用途，包括离岸债务再融资和股票回购

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、高盛亚洲、汇丰银行

联席牵头经办人：瑞银集团、中国银行、三菱日联证券

清算机构：DTC