新鸿基公司(00086.HK)拟发行5年期高级无抵押美元债券，初始价5.85%区域

久期财经讯，新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Limited，简称“新鸿基公司”，00086.HK)拟发行一笔Reg S、5年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价5.85%区域。该债券将于香港交易所上市。

上述票据将由Sun Hung Kai & Co., (BVI) Limited发行，由新鸿基公司提供无条件、不可撤销担保。该票据归属于30亿美元有担保中期票据计划中，发行所得将用于一般公司用途以及为现有债务再融资。

新鸿基公司已委托尚乘集团、中国银行（香港）、瑞士信贷、渣打银行(B&D)、光大新鸿基以及瑞银担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，美银证券担任联席账簿管理人。

新鸿基有限公司是一家总部位于香港的投资公司，成立于1969年，主要从事金融服务业务。新鸿基是亚洲联合财务有限公司 (UA Finance)的大股东，同时也是光大新鸿基的主要股东。目前，新鸿基有限公司资产总值达410亿港元。