汇丰控股(00005.HK)发行合计45亿美元债券，息票率4.711%和5.208%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行两只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A3/A-/A+(穆迪/标普/惠誉)

类型：可变利率 | 可变利率，高级无抵押债券

发行规则：SEC

币种：美元

规模：22.5亿美元 | 22.5亿美元

期限：4NC3 | 8NC7

息票率：4.711% | 5.208%

收益率：4.711% | 5.208%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年5月12日

到期日：2030年5月12日 | 2034年5月12日

资金用途：一般公司用途

其他条款：纽约交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法(但抵销条款的放弃应受英格兰和威尔士法律管辖)