深圳市政府拟发行5年期人民币绿色债券和10年期人民币债券

久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(Shenzhen Municipal People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China，简称“深圳市政府”)拟发行Reg S、5年期和10年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

本次债券发行已委托中国银行、中金公司、汇丰银行、建银亚洲、交通银行、工银亚洲、农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，浦发银行香港分行、民生银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行、光大银行香港分行、中信银行国际、浙商银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、中信证券、华泰国际、国都证券香港、申万宏源香港、花旗集团、海通国际、中国银河国际、瑞穗证券、上银国际、信银资本、渣打银行、中信建投国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，中国银行担任绿色、社会责任和可持续结构顾问。

其中，5年期低碳城市主题绿色债券根据其绿色、蓝色、社会责任和可持续金融框架发行，并获得香港品质保证局颁发预发行阶段证书。