唐山控股发展集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价4%区域

久期财经讯，唐山控股发展集团股份有限公司(Tangshan Holding Development Group Co Ltd，简称“唐山控股发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：唐山国际投资(香港)有限公司(Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd)

担保人：唐山控股发展集团股份有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：4%区域

交割日：2026年9月10日

到期日：2029年9月10日

资金用途：用于偿还离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东海国际、兴证国际、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、交银国际、长江证券香港、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、广发证券香港、国信证券香港、海通银行、香港万峰证券、浦发银行香港分行(B&D)、山西证券、申万宏源香港、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行