华住集团(01179.HK)拟发行5年期人民币债券，初始指导价2.75%区域

久期财经讯，华住集团有限公司(H World Group Limited，简称“华住集团”，01179.HK，HTHT.US，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行固定利率、Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：华住集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.75%区域

交割日：2026年9月16日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、高盛亚洲、摩根大通、摩根士丹利

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、民生银行、招银国际、中信银行国际、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行