青岛胶州湾发展集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.95%

久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”)拟发行固定利率、Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：3.95%

交割日：2026年9月15日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于对发行人2026年9月到期的现有中长期离岸债务本金进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、长江证券香港、中信银行国际(B&D)、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中环国际证券、兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、国联证券国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、金奥证券、东方证券香港、申万宏源香港、东吴证券香港、淞港国际证券、粤兴证券

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