华住集团(01179.HK)发行33.5亿人民币债券，息票率2.25%，最终认购超6.5倍

久期财经讯，华住集团有限公司(H World Group Limited，简称“华住集团”，01179.HK，HTHT.US，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行固定利率、Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：华住集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：33.5亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.75%区域

最终指导价：2.25%

息票率：2.25%

收益率：2.25%

发行价格：100

交割日：2026年9月16日

到期日：2031年9月16日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、高盛亚洲、摩根大通、摩根士丹利

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、民生银行、招银国际、中信银行国际、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001357729

认购情况

债券最终认购金额220亿人民币，来自118个账户。

投资者类型：银行58.00%，资产管理公司/基金管理公司/证券41.00%，对冲基金/私人银行/其他1.00%。