徐州产业集团拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价2.9%区域

久期财经讯，徐州市产业发展控股集团有限公司(Xuzhou Industry Development Holding Group Co., Ltd.，简称“徐州产业集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：金胜国际有限公司(Jinshine International Co., Ltd)

担保人：徐州市产业发展控股集团有限公司

担保人评级：联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：A+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.9%区域

交割日：2026年9月17日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架对现有离岸债务进行再融资

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、北银国际、光银国际、长江证券香港、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、东兴证券香港、复星国际证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、中金公司

独家绿色结构顾问：招银国际

第二方意见提供人：联合绿色发展

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行