顺丰控股(06936.HK)发行合计100亿人民币债券，息票率1.75%和1.85%，最终认购超3倍

久期财经讯，顺丰控股股份有限公司(S.F. Holding Co., Ltd.，简称“顺丰控股”，06936.HK，002352.SZ，穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行固定利率、Reg S、3年期和5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：SF Holding Global 2026 Limited

担保人：顺丰控股股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：50亿人民币 | 50亿人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：2.30%区域 | 2.40%区域

最终指导价：1.75% | 1.85%

息票率：1.75% | 1.85%

收益率：1.75% | 1.85%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年9月22日

到期日：2029年9月22日 | 2031年9月22日

资金用途：用于集团的再融资和/或一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：汇丰银行(B&D)、工银国际、中国银行香港、中信证券、交银国际、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、花旗集团、民银资本、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行、瑞银集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001325932 | HK0001358347

认购情况

3年期债券最终认购金额180亿人民币，来自52个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行82.00%，证券公司/私人财富11.00%，资产管理公司/基金管理公司4.00%，保险公司/主权财富基金/官方机构3.00%。

5年期债券最终认购金额160亿人民币，来自59个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行77.00%，证券公司/私人财富15.00%，资产管理公司/基金管理公司6.00%，官方机构/主权财富基金2.00%。