仪征国投发行5.05亿人民币绿色债券，息票率2.0%，江苏银行(600919.SH)扬州分行提供SBLC

久期财经讯，仪征市城市国有资产投资发展(集团)有限公司(Yizheng City State-owned Assets Investment Development (Group) Co., Ltd.，简称“仪征国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Yizheng Chengfa Overseas Co Ltd.

维好协议提供人：仪征市城市国有资产投资发展(集团)有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)扬州分行

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：5.05亿人民币

期限：3年期

息票率：2.0%

收益率：2.0%

发行价格：100

交割日：2026年9月24日

到期日：2029年9月24日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架对现有离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、浙商银行香港分行、中国银河国际、鑫元证券、东吴证券香港、衡山证券、民银资本、交银国际

独家绿色结构顾问：复星国际证券

ISIN：HK0001327227