中国铁建(01186.HK)发行23亿人民币绿色债券，息票率2.10%，最终认购近6倍

久期财经讯，中国铁建股份有限公司(China Railway Construction Corporation Limited,简称“中国铁建”，01186.HK，标普：A-,穆迪：A3)发行Reg S、10年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：铁建华源有限公司(CRCC Huayuan Limited)

担保人：中国铁建股份有限公司

担保人评级：标普：A-,穆迪：A3

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：23亿人民币

期限：10年期

初始指导价：2.70%区域

最终指导价：2.10%

息票率：2.10%

收益率：2.10%

发行价格：100

交割日：2026年9月29日

到期日：2036年9月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还到期债务或补充境外建设项目的营运资金，但前提是，所得款项净额的使用及用途在任何时候均须与国家发改委项下获批准的用途保持一致，且不得超过该证书所登记的金额或有效期。本次发行所得款项净额等额将全部或部分用于为本公司绿色金融框架项下现有的合资格项目提供融资和/或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、工商银行、中国银行香港、星展银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中金公司、华侨银行、招银国际、中信证券、建银亚洲、交通银行

第二方意见提供人：穆迪

联席绿色结构顾问：华泰国际、工商银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001358099

认购情况

债券最终认购金额136亿人民币，来自71个账户

投资者地域分布：亚太地区96.00%，欧洲、中东和非洲地区4.00%。

投资者类型：银行/金融机构38.00%，主权财富基金/保险公司28.00%，资产管理公司/基金管理公司22.00%，券商/私人银行12.00%。