中国香港特区政府拟发行2年期港元数码原生绿色债券，最终指导价3.80%

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S、以港元计价的高级无抵押数码原生绿色票据。(FPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+/AA-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押数码原生绿色票据，归属于发行人900,000,000,000港元全球中期票据计划，票据将以非实物化记账形式发行，并通过CMU使用汇丰Orion1进行记录和清算。

币种：港元

规模：港元基准规模

期限：2年期

最终指导价：3.80%

交割日：2026年9月29日

资金用途：根据该计划发行的绿色票据所得款项将仅用于为属于发行人绿色债券框架(经不时修订)项下一个或多个“合资格类别”的项目提供融资及/或再融资。该等项目在绿色债券框架项下定义为“合资格项目”，并将带来环境效益，同时支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行、中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、花旗集团、德意志银行、法国兴业银行、瑞银集团

联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中国银行香港、法国巴黎银行、渣打银行

DLT平台：HSBC Orion1

平台提供人：汇丰银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行