中国香港特区政府发行2亿美元数码原生绿色票据，息票率5.00%

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The People's Republic of China(Hong Kong Special Administrative Region)，简称“中国香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押数码原生绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+/AA-(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押数码原生绿色票据，归属于发行人900,000,000,000港元全球中期票据计划，票据将以非实物化记账形式发行，并通过债务工具中央结算系统(CMU)使用HSBC Orion1进行记录和清算。

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：2亿美元

期限：3年期

最终指导价：T3+3bps

息票率：5.00%

收益率：5.023%

发行价格：99.937

交割日：2026年9月29日

到期日：2029年9月29日

资金用途：根据该计划发行的绿色票据收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持中国香港特区的可持续发展

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：巴克莱银行、花旗集团、德意志银行、法国兴业银行、瑞银集团

清算和交割系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统

DLT平台：HSBC Orion1

平台提供人：汇丰银行

联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中国银行(香港)、法国巴黎银行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001357802