海通国际(00665.HK)拟发行(上限)4亿美元高级无抵押债券，最终指导价T5+160bps，认购超16亿美元

久期财经讯，海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities Group Limited，简称“海通国际”，00665.HK，标普：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、发行规模(上限)4亿美元、5.5年期、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价T5+190bps区域，最终指导价T5+160bps。该债券将于2019年11月18日进行交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，债券预期评级为BBB/Baa2(标普/穆迪)，发行所得款项将主要用于再融资和一般企业用途。

海通国际已委托海通国际(B&D)、马来亚银行以及瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，光大银行香港分行、民生银行香港分行、民银资本、招银国际、海通银行、汇丰银行、东方证券(香港)、浦银国际以及渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于今日(11月6日)在中国香港地区召开了一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，该债券的订单超过16亿美元(包括3.5亿美元JLM interest)。

海通国际证券集团有限公司是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，母公司为海通证券股份有限公司(06837.HK)。