新奥能源(02688.HK)：拟于11月30日悉数赎回XINAOG 4.625 05/17/27
久期财经讯，10月9日，新奥能源控股有限公司(简称“新奥能源”，02688.HK)发布关于550,000,000美元于二零二七年到期之4.625%绿色优先票据(「票据」)(股份代号:5235)提早赎回票据的公告。
本公司宣布，根据本公司、HSBC Bank USA,National Association(作为信托人(「信托人」))与HSBC Bank USA,National Association(作为初始支付与过户代理以及登记处)于2022年5月17日订立的有关票据之信托契约(「信托契约」)之条款，其已于2026年10月9日向信托人递交其选择行使赎回权之通知，根据信托契约之条款及票据之条款赎回所有未偿还票据，并选择2026年11月30日作为赎回日(「赎回日」)。本公司预期将于2026年10月26日向票据持有人递交赎回通知。
票据将按以下最大者之价格(「赎回价格」)进行赎回:(i)将予赎回的票据总本金额之100%及(ii)将予赎回的票据的本金额及利息的余下计划付款在赎回当日以半年基准(假设一年360天，由十二个月组成，每个月30天，倘有一个不完整月份，以实际经过的天数计)以根据信托契约之条文所厘定经调整国债收益率(Adjusted Treasury Rate)加上30个基本点进行折现的现值金额(不包括截至赎回当日的累计及未付利息)，加上在上文任一情况下截至赎回日(但不包括该日)的票据的累计及未付利息(如有)的总和。赎回价格的最终具体金额将在厘定后及时通知票据持有人。
于本公告日期，未偿还票据的总本金额为550,000,000美元。于悉数赎回未偿还票据后，将不再有任何未偿还票据，且所有已赎回的票据均将被注销。因此，本公司将向香港联合交易所有限公司(「联交所」)申请票据于赎回日赎回后从联交所撤销上市。
